Bankia convoca junta extraordinària d'accionistes l'1 de desembre per a aprovar la fusió amb CaixaBank
El Consell d'Administració de Bankia ha aprovat la convocatòria extraordinària de la seua junta d'accionistes per al pròxim 1 de desembre a València, amb l'objectiu de sotmetre a votació el projecte de fusió amb CaixaBank.
La celebració d'aquesta junta tindrà lloc en el Palau de Congressos de València, una vegada rebut el vistiplau de BDO, l'expert independent triat pel Registre Mercantil de València per a analitzar l'operació.
L'ordre del dia recull l'aprovació de la fusió per absorció de Bankia per part de CaixaBank “amb l'extinció de la societat absorbida i traspàs en bloc de tot el seu patrimoni, a títol universal, a l'absorbent, conforme al projecte comú de fusió”.
Així mateix, els accionistes hauran d'aprovar la gestió del Consell d'Administració de l'entitat i la delegació de facultats d'aquest òrgan per a formalitzar, interpretar, esmenar i executar els acords que adopte la Junta.
El projecte de fusió per absorció de Bankia per CaixaBank fa així un pas més i es preveu que estiga completat en el primer trimestre de 2021, una vegada rebudes totes autoritzacions reguladores necessàries.
L'equació de bescanvi de l'operació s'ha acordat en 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia, amb una prima del 20%. D'aquesta manera, els accionistes de CaixaBank representaran el 74,2% del capital de la nova entitat i els de Bankia, el 25,8%.
CriteriaCaixa, entitat controlada al 100% per la Fundació Bancària ”la Caixa”, es mantindrà com a accionista de referència de CaixaBank amb al voltant del 30% de l'accionariat, mentre que el FROB aconseguirà el 16,1%.
La nova entitat, que superarà els 664.000 milions en actius totals, serà el banc de referència a Espanya amb més de 20 milions de clients, una quota en crèdits i depòsits del 25% i 24%, respectivament.
CaixaBank i Bankia han estimat que en un horitzó de cinc anys la nova entitat generarà progressivament sinergies d'ingressos de 290 milions d'euros anuals. Quant a les despeses, preveuen aconseguir estalvis recurrents de costos de 770 milions d'euros anuals (de manera plena a partir de 2023).
Des de totes dues entitats han assenyalat que la seua sòlida posició de capital permetrà absorbir els costos de reestructuració i els ajustos de valoració, resultant en una ràtio de capital CET1 de l'entitat combinada del 11,6%, mantenint un ampli marge sobre el nivell exigit regulatòriament.
