La Generalitat Valenciana emite 400 millones de euros entre inversores institucionales
El éxito de esta operación confirma la solvencia de la Generalitat y la confianza mostrada por los inversores, tanto españoles como internacionales
Se trata de una operación a dos años, con una rentabilidad al vencimiento del 5,5%, en línea a la que actualmente están ofreciendo los mercados a los bonos regionales
Esta colocación confirma la paulatina apertura de los mercados mayoristas ante la deuda autonómica, tras un largo periodo cerrados
Las entidades que han participado como colocadoras de esta emisión han sido: Barclays, BBVA, Bankia, Deutsche Bank y La Caixa.
Los bonos emitidos hoy, se han colocado entre grandes inversores a un plazo de dos años y ofrecerán una rentabilidad al vencimiento del 5,5%, en línea con la rentabilidad que actualmente ofrecen los mercados a los bonos regionales.
El perfil de los inversores ha sido muy amplio, participando de esta operación tanto Bancos, como Fondos de Inversión, Compañías de Seguros y fondos de pensiones.
Atendiendo a la procedencia de los inversores, cabe destacar que el 58% son inversores españoles mientras que el 42% restante son inversores internacionales (Escandinavía, Francia, Reino Unido, Italia, Suiza y otros.)
Esta colocación refleja la paulatina apertura de los mercados institucionales para la deuda autonómica, tras un largo periodo en el que han permanecido prácticamente cerrados.
Además, el éxito de esta emisión viene a confirmar la solvencia de la Generalitat Valenciana, así como la confianza mostrada por los inversores, tanto nacionales como extranjeros, en nuestra gestión.
Esta emisión corresponde a deuda autorizada para la Comunitat Valenciana por el Consejo de Ministros.
